蛇年第一个交易日，深指中小板大涨，上证指数跌。今天成交量在1.2万亿左右，说明大家热情不是很高，还是场内的存量资金博弈。很明显，今天的资金从红利板块流入了 AI和机器人板块。拓尔思、三六零涨, 云计算和机器人板块也大涨。
虽然开年第一天走势不强，甚至弱于预期，但总体来说，这反而是机会。趁场子还没有热起来的时候，目前是最适合布局的，蛇年行情已经开启。
盘面上看，市场上最突出的特点是云计算的崛起，对比硬件板块尤其是英伟达算力链的大跌，本质是国产云计算在Deepseek崛起的背景下，在资本市场对硬件算力链的替代，因此这不是短期的概念炒作，而是一波不小的行情，是25年AI炒作硬件转向软件的重要组成部分。
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