3月4日早间,比亚迪股份发布公告,宣布公司已于3月3日收盘后与配售代理高盛(亚洲)、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂证券订立了配售协议。根据协议,比亚迪将按配售价发行新H股,预计配售所得款项总额约为435.09亿港元,扣除佣金和估计费用后,净额预计约为433.83亿港元(约合56亿美元)。
比亚迪集团董事会秘书、首席投资官李黔晒出一张凌晨5点比亚迪六角大楼的照片并发文“自夸”,这是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的“闪电配售”项目、港股市场有史以来规模第二大的“闪电配售”项目,以及港股市场工业领域有史以来规模最大的“闪电配售”项目。
李黔还强调,感恩时代、感恩投资者、感恩王总(王传福)、感恩中介伙伴、感恩同事。
他还透露,“项目出发前的名字叫‘扶摇’”,同事们在合作之下,使得项目万无一失、滴水不漏。
以下为全文:
一整个通宵,又完成一件大事。整晚,六角大楼C区只有我们这间会议室一直亮着灯,人声鼎沸。一通通电话、一根根烟头、一张张订单和一次次争吵,从亚洲到欧洲再到美洲,把各个时差穿越了,终于在凌晨的五点完美收官。
当大功告成,离开办公室的时候,天已经微微亮了,深呼一口气,快乐心情与清新空气所产生的化学反应,叫透彻的开心
请允许自夸一下这次闪电配售
募资56亿美元
全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人积极参与
认购订单多倍覆盖
过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目
全球汽车行业有史以来规模最大的“闪电配售”项目
港股市场有史以来规模第二大的“闪电配售”项目
以及港股市场工业领域有史以来规模最大的“闪电配售”项目
随意,还是要感恩
感恩时代,时代给予了比亚迪如此之厚爱;
感恩投资者,是你们用真金白银为比亚迪投出了信任的一票
感恩王总,能把如此重大而又艰巨的项目交给我们团队,让我们的人生有荣光
感恩中介伙伴,是你们的专业、敬业和精诚合作,让项目能如此完美
感恩我的同事小伙伴们,是你们让这个项目万无一失、滴水不漏
我很喜欢高盛范翔总说的一句话,我不喜欢通宵达旦后,一开门就见到第二天的太阳,我更喜欢清新的空气和短暂休整后的再出发
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里!我们备注了这个项目出发前的名字叫“扶摇”。
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