中国经济网北京3月15日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第5次审议会议于昨日召开,审议结果显示,汉桑(南京)科技股份有限公司(简称“汉桑科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第6家企业。
汉桑科技的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为尚林争、徐石晏。这是中金公司今年保荐成功的第1单IPO项目。
汉桑科技成立于2003年,是一家提供高端音频产品和音频全链路技术解决方案的综合供应商,致力于为全球知名音频品牌客户提供高性能音频、创新音频等产品的研发、设计、制造一体化服务。
截至招股说明书签署日,王斌直接持有公司37.93%的股份,为公司的控股股东。王斌和Helge Lykke Kristensen为公司的共同实际控制人。除直接持有公司37.93%的股份外,王斌还通过汉嘉投资间接控制公司9.58%的股份,王斌实际控制的声智互联通过担任汉诺升、汉诺欣、汉诺和、汉诺宜、汉诺金、汉诺佳和汉诺长的执行事务合伙人的方式能够间接控制公司5.50%股份;王斌与Helge Lykke Kristensen系夫妻关系,Helge Lykke Kristensen通过Hansong Technology间接控制公司31.93%的股份。因此,王斌和Helge LykkeKristensen合计控制公司84.93%的股份。王珏直接持有公司8.87%的股份,王珏与王斌系姐妹关系,且王珏已出具《一致行动确认函》,系实际控制人的一致行动人。综上,王斌和Helge Lykke Kristensen及其一致行动人合计控制公司93.80%的股份。王斌,中国国籍,无境外永久居留权;Helge Lykke Kristensen,丹麦国籍,拥有中国永久居留权。
汉桑科技拟在深交所创业板公开发行股票不超过3,225万股,本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。本次发行股数占公司发行后总股本的比例不低于25%。汉桑科技拟募集资金100,190.18万元,分别用于年产高端音频产品150万台套项目、智慧音频物联网产品智能制造项目、智慧音频及AIoT新技术和新产品平台研发项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题:
经营业绩问题。根据发行人申报材料,发行人主要通过ODM业务模式与全球电子音响行业品牌商进行合作,主要产品包括高性能音频产品、创新音频和AIoT智能产品。报告期内,发行人营业收入分别为101,872.24万元、138,632.75万元、103,137.90万元、67,932.44万元,扣非归母净利润分别为3,327.99万元、18,977.46万元、13,816.74万元、11,105.19万元,综合毛利率分别为27.96%、28.49%、29.87%、32.94%。
请发行人:(1)结合产品应用领域市场、主要客户需求、同行业可比公司情况,说明2023年业绩下滑、综合毛利率上升的原因及合理性;(2)结合核心技术、竞争优劣势、客户拓展、在手订单情况,说明发行人经营业绩增长是否具有持2续性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
无。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 海阳科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司 |
(责任编辑:何潇)