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中国经济网北京4月25日讯 东睦股份(600114.SH)昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)显示，东睦股份拟通过发行股份及支付现金的方式向远致星火、钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰34.75%股权并募集配套资金。
截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
发行对象及其认购方式本次发行的发行对象为全体交易对方。交易对方将以其所持有的标的公司股权进行认购。经交易各方协商，本次发行价格为14.99元/股。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产的交易对价的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%，最终的发行数量及价格将按照上交所及中国证监会的相关规定确定。
本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、中介机构费用、补充上市公司流动资金等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。本次交易对方中，宁波华莞及宁波富精的执行事务合伙人均为公司主要股东宁波新金广，为公司的关联方。宁波新金广目前持有公司4.86%的股权。本次交易前36个月内，公司无实际控制人。公司本次交易为收购控股子公司少数股权，本次交易完成后，公司仍为无实际控制人状态，控制权未发生变更。
东睦股份表示，本次交易前公司已持有上海富驰64.25%股权，本次交易完成后，公司持有上海富驰的股权比例将进一步增加，将进一步提升归属于上市公司股东的权益和盈利水平，增强上市公司整体盈利能力。本次交易后，公司预计将持有标的公司99.00%的股权。
标的公司上海富驰2023年度、2024年度分别实现营业收入103,573.25万元、197,743.88万元，分别实现净利润-5,561.63万元、16,696.16万元（上述财务数据未经审计）。
东睦股份合并口径的主要财务数据及财务指标如下：
东睦股份3月10日晚间披露的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案显示，东睦股份拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰20.75%股权，本次发行价格为14.68元/股。
（责任编辑：何潇）
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