“湘财股份+大智慧”?券业又一重组来临

内容摘要新快报讯 记者涂波报道 3月17日,湘财股份、大智慧双双发布公告,正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧,并发行A股股票募集配套资金,当日起停牌。截至2024年三季度末,两家共有股东逾23万户,

新快报讯 记者涂波报道 3月17日,湘财股份、大智慧双双发布公告,正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧,并发行A股股票募集配套资金,当日起停牌。截至2024年三季度末,两家共有股东逾23万户,被市场认为“喜提利好”。

据了解,这是继国联+民生、浙商+国都证券、西部+国融、国泰君安+海通等多起券商并购案例后,证券行业又一重大并购重组。公告显示,湘财股份与大智慧签署了《吸收合并意向协议》,双方同意就此次重组的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。

公开资料显示,湘财股份成立于1994年,并于1997年在沪市主板上市,目前以证券服务业为主,兼营包括食品加工、防水卷材、贸易等实业板块及投资板块。大智慧则是互联网金融信息服务提供商,于2011年在沪市主板上市,主营证券信息服务、大数据及数据工程服务、境外业务三大板块。目前湘财股份最新市值197亿元,大智慧180.5亿元。其实两家公司早有渊源,截至2024年三季度末,湘财股份为大智慧的第二大流通股东,持有1.28亿股,占流通比6.40%,日前曾公告拟再减持大智慧股份。

从业绩来看,大智慧2022年度亏损8827.53万元,2023年扭亏为盈后,2024年预计扣非后的归母净利润亏损1.85亿-2.2亿元。湘财股份2022年净利润亏损3.26亿元,2023年净利润1.19亿元。今年1月湘财证券未经审计的2024年财报显示营收为15.18亿元,净利润为2.15亿元。

昨日,新快报记者就投资者关心的“公司什么时候可以剥离与主业不相关的业务”“合并后预计主要发展方向”等问题致电湘财股份,对方表示主营业务以证券服务业为主,其他板块占比较小,对不具有持续经营能力的传统产业实施关停并转,以降本增效和优化资产结构,其他以公告为准。

东吴证券指出,新一轮并购升温,证券行业整合仍具备较大空间。政策引导叠加内生驱动之下,当前浙商+国都、西部+国融等多起券商并购案例持续推动,呈现出多元化的整合路径。从后续并购的可能性来看,同一实控人背景的券商合并阻力较小,市场相关预期较高,尤其汇金系以及地方国资委内部的金融资源整合有望进一步推动。

 
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